Unser Dienstleistungskatalog enthält, beschränkt sich aber nicht auf folgende Leistungen:

Analyse Ihrer bestehenden bAV

Ebenso wie Ihr Unternehmen Veränderungen unterworfen ist und sich neuen Bedingungen anpasst, so ist auch eine bAV keine statische Konstruktion, die über Jahrzehnte unverändert bleibt. Vielmehr passt sich eine gute bAV den wechselnden Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens an, um so weiterhin den größtmöglichen Nutzen für Sie und Ihre Mitarbeiter zu generieren.

Bei Besitz einer bAV sollte auch die derzeitige oder sich für die Zukunft abzeichnende Gesetzeslage im Auge behalten werden. Mit uns können Sie dabei auf Fachleute zurückgreifen, die die aktuellen Entwicklungen genau kennen und ihre Auswirkungen einschätzen können. So nutzen Sie Chancen, die sich aus einer veränderten Rechtsprechung ergeben.  

Das Ziel einer Analyse ist es, Ihre bAV zu optimieren. Optimierung heißt dabei, unter Berücksichtigung von Kosten, Gesetzeslage und tatsächlichem Bedarf die für Sie beste Lösung zu finden.

Einrichtung einer neuen bAV...

Auf Grund des Rechtes auf Entgeltumwandlung betrifft das Thema „Betriebliche Altersversorgung“ jedes Unternehmen. Was zunächst als eine Belastung erscheinen mag, birgt auch große Chancen, angefangen von Liquiditätsplanungen bis hin zu steuerlichen Vorteilen.

Noch vor Erstellung eines konkreten Angebotes klären wir daher mit Ihnen die strategischen Grundsatzfragen, die für Ihr Unternehmen im Zusammenhang mit einer bAV von Bedeutung sind. Auf dieser Grundlage erstellen wir ein Konzept und stellen aus den vielen Angeboten am Markt ein Ihren Erfordernissen rundum entsprechende Lösung zusammen. Im Anschluss unterstützen wir Ihre Personalabteilung bei der Implementierung der bAV-Lösung.

Wir begleiten Sie im gesamten Prozess der Einrichtung einer bAV.

…mit gesonderter Berücksichtigung der Unternehmer-Versorgung

Um Kostenvorteile realisieren zu können, bietet es sich in vielen Fällen an, die Frage der Unternehmer-Pension in die Planung einer bAV mit einzubinden. Ziel ist es, Versorgungslücken des Unternehmers für die Zeit nach dem Arbeitsleben zu vermeiden. Wir erstellen ein Finanzierungskonzept, das eine adäquate Versorgung im Rahmen der bAV sicherstellt. Möglichkeiten sind zum Beispiel direkte Pensionszusagen, die mit alternativen Rückdeckungskonzepten verbunden werden können.

Verwaltung Ihrer bAV

Gerne übernehmen wir für Sie die Aufgaben, die mit der Verwaltung einer bAV verbunden sind. Dies beinhaltet nicht nur die Pflege und Aktualisierung aller relevanten Daten,
auf Wunsch zeichnen wir uns auch für alle anfallenden Verwaltungsakte wie der Erstellung von Abrechnungen verantwortlich. Zusätzlich stehen wir Ihren Mitarbeitern für Fragen zur betrieblichen Altersversorgung zur Verfügung. So können Sie Ihre Personalabteilung entlasten und gehen gleichzeitig sicher, dass Ihre bAV-Datenbank immer auf dem neuesten Stand ist.

Der Service beinhaltet aber nicht nur die Archivierung Ihrer bAV-Dokumente, sondern auch deren Digitalisierung. Dieser Schritt gewährleistet jederzeit schnellen  Zugriff auf Ihre Daten.   

Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten

Wir erstellen Ihnen versicherungsmathematische Gutachten, die die Pensionszusagen einer Bewertung unterziehen. Diese dienen Ihnen als Ausweis von Pensionsrückstellungen in der Steuer- und Handelsbilanz.

• Verwaltung Ihrer bestehenden bAV:
• Archivierung und Digitalisierung
• Bestandsführung
• Abrechnung
• Anpassung
• Abwicklung
• Beratung
• Analyse
• Betreuung
• Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten